Definição do Processo
Antes de implementar seu CRM, analise e estabeleça quais os processos necessários que irão viabilizar a prospecção, manutenção ou reconquista de Clientes.

Integração das Áreas
O objetivo do CRM é colocar em prática o chamado marketing one-to-one que prevê alto grau de personalização do atendimento. Para que isto se cumpra é necessário que a solução tenha assimilado o processo adotado pela empresa na gestão do relacionamento com seus Clientes e integre áreas como: Marketing, Vendas, Compras, Financeiro, Tecnologia, RH, Produção, Expedição, Suporte. Um programa de CRM definitivamente materializa a famosa interdependência das áreas pertencentes a uma organização e evidencia como todas as atividades executadas pela empresa possuem efeito direto sobre os resultados obtidos junto ao Cliente.

Repositório de Informações sobre o Cliente
Trata-se do Banco de Dados que representa o coração de uma solução de CRM. Devem funcionar como uma memória coletiva da empresa que armazena informações sobre clientes. Poderá ser um Data Warehouse, uma série de Data Marts ou um complexo ambiente virtual em que os dados ficam espalhados. O importante é que a solução tenha o seu repositório e que o mesmo conte com as seguintes ferramentas e interfaces:

Ferramentas
• Disparadores de Eventos/Lógica de Negócios
• Ferramentas de apoio à decisão
• Ferramentas de Previsão/Planejamento
• Workflow e gerenciador do conhecimento
• Gerenciadores de Canais
• Gerenciamento de Campanhas
• Ferramentas analíticas/data mining
• Conteúdo/Gerenciador Colateral.

Interfaces
• Sistemas de Informações Financeiras
• Sistemas de Manufatura
• Sistemas Operacionais
• Sistemas de Call Center
• Sistemas Web
• Sistemas de pontos de venda